En cifras: el juego ilegal en línea domina EE. UU.
El mercado estadounidense de juegos de azar en línea pasó de ser un nicho a una industria importante, con ingresos que superaron los 71.920 millones de dólares en 2024. Este crecimiento se debe a que más estados han optado por legalizar las apuestas en línea y a que los jugadores se sienten más cómodos jugando en el teléfono y la computadora.
Sin embargo, el crecimiento no es sencillo. Cada estado tiene sus propias normas específicas, lo que crea un mosaico de leyes que las empresas deben gestionar con cuidado. Los expertos de Grand View Research prevén que el mercado se expandirá de 12.680 millones de dólares (11.660 millones de euros) en 2024 a 22.190 millones de dólares (20.420 millones de euros) para 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 9,8%. Mordor Intelligence es aún más optimista y predice que se duplicará con creces, pasando de 5.970 millones de dólares (5.490 millones de euros) en 2025 a 12.810 millones de dólares (11.780 millones de euros) en 2030, con un crecimiento del 16,5% anual.
Los operadores ilegales se llevan la mayoría de los ingresos
La mayoría de las apuestas, ahora, se realizan en dispositivos móviles, y nuevas funciones como los juegos con crupier en vivo se están popularizando rápidamente. Los jugadores más jóvenes, con conocimientos tecnológicos, buscan un acceso rápido y sencillo, así como nuevas experiencias emocionantes. A medida que más estados flexibilizan sus normativas, el panorama de las apuestas en línea en EE. UU. no solo crece, sino que también transforma la forma en que la gente disfruta del juego.
Sin embargo, un estudio de la firma de inteligencia de mercado Yield Sec reveló que, en 2024, las plataformas de juego offshore sin licencia representaron un asombroso 74% del total de ingresos brutos del juego (GGR) en línea de Estados Unidos, que ascendieron a 90 100 millones de dólares (82.900 millones de euros). Esto significa que casi tres cuartas partes de todo el dinero proveniente del juego en línea fluye a través de canales ilegales. Las plataformas legales representaron el 26% restante, o aproximadamente 23 000 millones de dólares (21.200 millones de euros).
El sector legal experimentó un aumento del 26 % en sus ingresos en comparación con el año anterior, mientras que los operadores ilegales se expandieron aún más rápidamente, con un crecimiento del 64%. En una entrevista exclusiva con SiGMA News, Ismail Vali, director ejecutivo de Yield Sec, explicó que las plataformas ilegales evaden las estrictas regulaciones e impuestos que se imponen a los operadores legales.
“Si operas sin licencia en un territorio, no solo estás infringiendo las reglas, sino que estás robando a ese mercado”.
~ Ismail Vali, director ejecutivo de Yield Sec
La escala del sector ilegal es inmensa. El informe enumera 917 plataformas ilegales, en comparación con solo 95 con licencia. Cuentan con el apoyo de 668 afiliados que promueven operaciones offshore, seis veces más que los que respaldan sitios legales. Esta vasta red otorga a los operadores ilegales una visibilidad mucho mayor.
Y la visibilidad importa. En 2024, las plataformas legales captaron solo el 12% de la exposición de la audiencia, mientras que los operadores extranjeros utilizaron agresivamente los principales eventos deportivos y canales de comunicación para impulsar su presencia. Los operadores legales también se enfrentan a la creciente competencia de los casinos de sorteos, que operan en una zona gris regulatoria en algunos estados. Algunos estados, como Montana y Connecticut, los han prohibido por completo, y Nueva York ha emprendido acciones legales contra estas operaciones no reguladas.
Al analizar cada estado individualmente, el mercado varía significativamente. En estados como Pensilvania, Nueva Jersey y Michigan, donde las apuestas deportivas y los casinos en línea son totalmente legales, las plataformas reguladas representan aproximadamente entre el 57% y el 58% de los ingresos brutos del juego. Sin embargo, en estados como California, Texas y Ohio, donde las leyes sobre el juego en línea son limitadas o inexistentes, predominan los operadores ilegales. Ohio, por ejemplo, obtiene el 85% de sus ingresos por juego en línea de fuentes ilegales, con un total de 5.260 millones de dólares (4.820 millones de euros).
Ohio es particularmente impactante. Registró el mayor GGR per cápita para casinos en línea, con 316 dólares (289 euros), y también lideró las pérdidas por apuestas deportivas ilegales, con 130 dólares (119 euros) por persona. Un año después de legalizar las apuestas deportivas, los habitantes de Ohio perdieron el 1,33% de sus ingresos promedio en juegos de azar, más del doble del promedio nacional.
Curiosamente, el informe destaca que la legalización del juego tiende a aumentar las pérdidas totales sin reducir la actividad ilegal. Los estados sin juegos de azar en línea legales tienen un GGR per cápita del 0,31% de los ingresos, que aumenta al 0,77% en los estados con apuestas deportivas legales y al 1,12% en aquellos que permiten tanto las apuestas deportivas como los casinos en línea. Esto supone un aumento del 261% en las pérdidas per cápita.
El panorama general es claro: el mercado total de juegos de azar en línea en EE. UU. en 2024 es enorme, con 90.100 millones de dólares (82.900 millones de euros), pero 67.100 millones de dólares (61.700 millones de euros) provienen de operadores ilegales. Sinceramente, las cifras son bastante preocupantes. Pero ¿cómo se destacan los datos y cómo se puede concluir que el mercado estadounidense está en tal aprieto? Vali habló con SiGMA News sobre cómo se realizó el estudio, la exclusión de los sorteos y sus opiniones sobre la Gran y Hermosa Ley firmada por el presidente estadounidense Donald Trump.
SiGMA World: Nos gustaría comprender el modelo y las conclusiones de la investigación. ¿Cuánto confías en las cifras? ¿Podrías explicarlas brevemente?
Ismail Vali, director ejecutivo de Yield Sec: Nuestro monitoreo es básicamente una plataforma técnica. Adaptamos una plataforma militar originalmente utilizada para contrainsurgencia y antiterrorismo, y la reutilizamos para videojuegos en 2020. Se actualiza diariamente. Buscamos monitorear todos los países del mundo y todos los mercados legales. Por ejemplo, en EE. UU., examinamos los mercados estatales (Nueva Jersey está regulado, mientras que California no lo está) y encontramos sitios web legales e ilegales utilizando una metodología de comparación de precios.
Monitoreamos ocho elementos esenciales del ecosistema donde el 99,7% de la audiencia pasa su tiempo en línea: motores de búsqueda, streaming, redes sociales, sitios web, aplicaciones, comunicación entre pares, afiliados y anuncios. Nuestro método utiliza vigilancia anónima de audiencias, inteligencia de señales de la cadena de suministro, reconocimiento de video e imagen, además de datos de terceros de Google, Facebook, afiliados y motores de búsqueda para comprender dónde se mueve la audiencia y dónde se realizan las apuestas.
Nos han hecho pruebas públicas durante tres años, incluyendo el Super Bowl y March Madness, y hemos acertado en las predicciones de ingresos legales e ilegales. Los ingresos legales son verificables porque los reguladores publican las cuentas del mercado, y nuestra metodología es consistente para comparar los mercados legales e ilegales. Tenemos plena confianza en estas cifras.
SiGMA World: ¿Se incluyen los sorteos en este informe de datos de EE. UU.? Si no, ¿por qué?
Vali: No, no lo son. En el informe de datos de EE. UU. que publicamos, los productos cubiertos incluyen apuestas deportivas, casino (incluido el póker) y criptomonedas. Sin embargo, no se incluyen los sorteos, los deportes de fantasía diarios, las apuestas sociales, los sorteos ni las loterías.
La razón es que los sorteos tienen una situación legal compleja y variada según el estado: en algunos estados son legales, en otros ilegales, y muchos se encuentran actualmente en litigio. Por ejemplo, Nueva Jersey está reconsiderando la prohibición de los sorteos este año. Debido a esta controversia e inconsistencia, no los incluimos en este informe. Sin embargo, monitoreamos los sorteos si los clientes lo solicitan específicamente, ya que nuestra plataforma los incluye.
SiGMA World: Si puede comentar sobre el gran y hermoso proyecto de ley firmado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que limita las deducciones por pérdidas de los jugadores, ¿podría empujar a más estadounidenses hacia el juego ilegal?
Vali: El proyecto de ley modificó el código tributario para que los jugadores estadounidenses ahora solo puedan deducir el 90% de sus pérdidas por juego, en lugar del 100%. Por ejemplo, un jugador profesional en un estado legal como Nueva Jersey que perdiera 1.000 dólares (920 euros) y obtuviera una ganancia de $100 (92 €) antes podía deducir la totalidad de los 1.000 dólares (920 euros), pero ahora solo 900 dólares (828 euros).
Esto crea una brecha en el sistema para los jugadores legales que usan servicios en línea: básicamente, pierden dinero por desgravaciones fiscales. Esto podría impulsarlos a apostar ilegalmente, ya que los sitios ilegales no retienen ese 10%. Por lo tanto, los jugadores legales podrían migrar a operadores ilegales para evitar perder ese beneficio fiscal.
Este es un gran problema, ya que Estados Unidos ya cuenta con un importante mercado de apuestas ilegales, que está en crecimiento. En 2023, las ganancias de las apuestas ilegales ascendieron a 57.800 millones de dólares (53.200 millones de euros); en 2024, esa cifra ascendió a 90.100 millones de dólares (82.900 millones de euros). La mayor parte de este crecimiento proviene de los productos de criptomonedas y los mercados de predicciones. Por lo tanto, el proyecto de ley corre el riesgo de impulsar a más consumidores hacia este mercado ilegal, que ya es mucho mayor que el legal, especialmente porque solo operan 95 marcas legales con licencia, en comparación con 917 ilegales.
El juego ilegal en EE. UU. no solo está en aumento, sino que se está disparando, y la legislación reciente corre el riesgo de acelerar su crecimiento. Si las autoridades no refuerzan su control y replantean urgentemente sus leyes, miles de millones de dólares seguirán filtrándose por lagunas legales, alimentando el mercado negro. Esto no es solo un golpe financiero; es una señal de alerta de que, sin una acción rápida y decisiva, toda la industria regulada del juego podría verse perjudicada.
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