Entrevista exclusiva: Fecoljuegos analiza el mercado colombiano de juegos, que ya mueve más de $45 billones
El mercado colombiano de juegos de suerte y azar es una industria madura y formal que ofrece oportunidades significativas en empleo, inversión y aportes al sistema de salud. En 2024, el sector transfirió a la salud más de $1 billón de pesos solo desde los juegos nacionales, reafirmando su rol clave en la economía. Colombia destaca como un referente en regulación moderna que impulsa la formalización y el desarrollo sostenible del sector, con un enorme potencial de expansión en América Latina. Así lo contó Evert Montero Cárdenas (imagen destacada), presidente de Fecoljuegos y primer presidente de la Federación Internacional de Juegos de Azar (FIJA), en una entrevista exclusiva para SiGMA News.
Tamaño del mercado colombiano de juegos
El sector colombiano de juegos de suerte y azar es una industria desarrollada y normativa que genera empleo, inversión y aporta significativamente a la salud pública subsidiada. En 2024, se transfirieron al sistema de salud más de $1 billón desde los juegos nacionales y cerca de $1,5 billones sumando territoriales. Los casinos y bingos representan el 36 por ciento de esos recaudos, con más de 3.500 establecimientos y más de 100.000 máquinas legales en operación. Sin embargo, aunque las ventas brutas alcanzan cerca de $45 billones de pesos, los ingresos operativos reales apenas llegan a $2,9 billones de pesos, sujetos a una carga fiscal cercana al 66 por ciento entre IVA y tributos. Según Montero, “este modelo tributario está erosionando la sostenibilidad de las empresas formales y debilitando la competitividad del sector legal frente a la oferta ilegal”.
Segmentos que más crecen en el mercado colombiano del juego
En contraste con el mercado en línea, que enfrenta una caída cercana al 30 por ciento en ingresos por la carga fiscal, el canal retail (casinos, bingos y máquinas electrónicas) registra un crecimiento leve pero constante del 1 por ciento al 3 por ciento en 2024. Este segmento es resistente y aporta empleo formal y turismo, aunque también está presionado por la carga fiscal y la competencia ilegal. Montero aclara que no debe existir rivalidad entre retail y línea, ya que “ambos canales hacen parte de un mismo ecosistema regulado”, pero el canal en línea, que fue motor principal de crecimiento y modernización, se ve estrangulado por “decisiones fiscales antitécnicas y restricciones comerciales”. Frente a ventas brutas del orden de $45 billones de pesos, los ingresos operativos reales de los operadores son apenas cercanos a $2,9 billones de pesos.
Brechas estructurales que Fecoljuegos ha venido señalando con claridad
Persisten brechas estructurales que afectan la competitividad y legalidad del sector. La brecha fiscal se refleja en un sistema impositivo que no corresponde a la capacidad real del sector, por lo cual Montero propone migrar a un esquema simple y único basado en el ingreso real (GGR) para hacerlo sostenible y competitivo. La brecha de legalidad se manifiesta en la insuficiente supervisión del juego ilegal presencial y en línea, lo que socava la recaudación fiscal y la formalidad. Además, una brecha de percepción pública mantiene estigmas históricos al sector. Finalmente, la brecha tecnológica se evidencia en la falta de un marco normativo flexible que contemple la convergencia entre juego físico y digital, mientras “el jugador ya vive experiencias híbridas”.
Colombia pionera en regulación en línea en América Latina
Colombia fue el primer país en América Latina en instaurar una regulación integral del juego línea, permitiendo desde 2016 la operación legal de apuestas deportivas y juegos por internet bajo licencias otorgadas por Coljuegos. Esta decisión fue, según Montero, “valiente, visionaria y técnica” ya que permitió canalizar la demanda hacia la legalidad, asegurar el recaudo público y proteger al consumidor. La regulación colombiana sentó un referente regional en términos de normas modernas para la industria del juego y sostuvo un crecimiento sostenido entre 2016 y 2024 gracias a su infraestructura tecnológica de trazabilidad y control fiscal.
Lecciones desde Colombia para la próxima ola regulatoria
Evert Montero destaca cinco lecciones clave que deberían orientar la evolución normativa en Colombia y servir de guía para otros países:
- Omnicanalidad: “El futuro del juego legal es omnicanal”, integrando la oferta física y digital para que el jugador pueda moverse con facilidad y bajo un mismo marco regulatorio. Esto fortalece la supervisión y el cumplimiento.
- Datos y trazabilidad: La interconexión en línea y en tiempo real con la autoridad reguladora debe potenciarse con analítica avanzada e inteligencia artificial para cerrar la brecha con la ilegalidad.
- Certificaciones técnicas: El sistema ha establecido estándares de certificación y auditoría robustos, pero debe actualizarse para incluir tecnologías emergentes sin aumentar costos.
- Supervisión inteligente: Fomenta un diálogo permanente entre regulador y operadores para una supervisión basada en evidencia, indicadores de riesgo y tecnología.
- Enfoque regional: Colombia debe mantener su liderazgo actualizando su modelo para seguir siendo una referencia mundial en regulación, gobernanza digital y cooperación.
Áreas para nueva regulación: Omnicanalidad, pagos y certificaciones
El nuevo marco regulatorio debe enfocarse en permitir la omnicanalidad, garantizando que los operadores gestionen ofertas físicas y en línea bajo las mismas condiciones de licenciamiento y control, incluyendo KYC y AML. Además, profundizar en el uso de datos y trazabilidad de pagos para garantizar transparencia y control, aprovechando inteligencia artificial y cooperación institucional. Por último, actualizar las certificaciones técnicas para adaptarlas a tecnologías avanzadas como blockchain, juegos híbridos e IA generativa sin elevar barreras de entrada. Estas áreas pueden asegurar un sistema regulatorio flexible que mantenga la integridad del sector sin frenar la innovación.
Desde Fecoljuegos, Montero concluye que el mercado colombiano de juegos es sólido y con un enorme potencial. Sin embargo, advierte que la carga tributaria y la falta de control efectivo sobre la ilegalidad en línea ponen en riesgo la sostenibilidad sectorial. Por tanto, Montero hace un llamado para una actualización regulatoria que proteja el juego legal y promueva un ecosistema competitivo y sostenible en beneficio del país y de la salud pública.
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