Evolution, 8,500만 달러 규모 Galaxy Gaming 인수 계약 종료
Evolution은 합병 계약의 7월 17일 최종 기한이 지났음에도 필요한 두 건의 규제 승인을 받지 못함에 따라 Galaxy Gaming 인수 제안을 종료한다고 통보했습니다. 이로써 온라인 카지노 공급업체와 라스베가스 기반 테이블 게임 사업자를 결합하려던 2년간의 추진은 막을 내리게 됐습니다.
스웨덴 상장 기업인 Evolution은 화요일 자회사인 Evolution Malta Holding Limited가 Galaxy Gaming과 체결한 합병 계약을 종료했다고 밝혔습니다. 해당 계약에는 인수를 진행하기 위해 설립된 Evolution 소유 회사 Galaga Merger Sub도 포함되어 있었습니다. Evolution은 Galaxy에 5,234,678달러의 계약 해지 수수료를 지급할 예정입니다.
이번 결정은 Galaxy가 추가 연장 요청 여부 또는 거래 종료 여부를 검토하고 있다고 밝힌 지 하루 만에 나왔습니다. 합병 계약의 “최종 기한”이었던 7월 17일이 지났을 당시 두 건의 게임 관련 규제 승인이 여전히 완료되지 않았으며, Evolution은 해당 조건을 면제하지 않았습니다.
Evolution은 이번 거래 무산이 양사의 기존 협력 관계까지 끝내는 것은 아니라고 밝혔습니다. 회사는 “Evolution은 양사가 이미 구축한 강력한 상업적 관계를 기반으로 Galaxy Gaming과 지속적으로 협력할 것으로 기대한다”고 전했습니다.
거래, 마지막 단계에서 중단
Evolution은 2024년 약 8,500만 달러 규모의 현금 지급 방식 주식 가치 기준으로 Galaxy 인수를 추진하기로 합의했습니다. Galaxy는 랜드베이스(오프라인) 및 온라인 사업자에게 카지노 테이블 게임과 관련 기술을 개발 및 공급하는 기업으로, 전 세계 130개 이상의 라이선스를 보유하고 있습니다.
Galaxy는 불과 월요일까지만 해도 거래를 유지할 가능성을 열어두고 있었습니다. 회사는 어느 당사자도 아직 계약을 종료하지 않았으며, “합병 완료를 위해 최종 기한을 추가로 연장하는 방안을 요청하거나 합병 계약을 종료하는 방안”을 검토하고 있다고 밝혔습니다.
Galaxy의 사장 및 최고경영자인 Matt Reback은 “지난 2년 동안 우리는 합병 계약 완료를 위해 Evolution과 함께 노력해 왔다”고 말했습니다.
그는 이어 “회사의 성장 방향에 대해 매우 긍정적으로 보고 있으며, Evolution과의 지속적인 관계를 기대하고 있다”고 덧붙였습니다.
Evolution의 발언은 이미 거래 성사 여부에 대한 불확실성을 키운 바 있습니다. Evolution의 최고경영자 Martin Carlesund는 7월 17일 발표된 2분기 실적에서 합의된 거래 완료 기간이 종료되고 있으며, 이후 양측 모두 계약을 종료할 수 있다고 밝혔습니다.
Carlesund는 당시 “2년이라는 시간이 지났고, Evolution은 이번 인수를 완료하기 위해 필요한 상당한 규모의 행정 절차를 처리하는 데 많은 시간과 노력, 자원을 투입했다”고 말했습니다.
그는 또한 “Galaxy는 훌륭한 기업이지만 규모 측면에서 이번 거래는 Evolution에 중대한 영향을 미치는 수준은 아니다. 이번 결과는 기존 사업, 미국 사업 운영 또는 장기적인 성장 목표에 실질적인 영향을 미치지 않는다”고 설명했습니다.
탄탄한 재무구조로 재정적 영향 제한
계약 해지 수수료는 Evolution의 재무 규모에 비하면 작은 수준입니다. 회사는 2분기 순매출 5억1,780만 유로를 기록했다고 발표했으며, 이는 전년 대비 1.2% 감소한 수치입니다. 이자, 세금, 감가상각비 및 상각 전 영업이익(EBITDA)도 같은 비율로 감소해 3억4,100만 유로를 기록했습니다. 분기 순이익은 1.3% 증가한 2억5,140만 유로였습니다.
Evolution은 6월 말 기준 현금 및 현금성 자산 11억5,000만 유로를 보유하고 있었으며, 이는 전년 같은 기간 기록한 5억530만 유로보다 두 배 이상 증가한 규모입니다. 중간 재무제표에는 여전히 Galaxy 거래가 진행 중인 상태로 표시되어 있었으며, 인수 대상 기업은 연결 재무제표에 포함되지 않았다고 밝혔습니다.
Galaxy 입장에서는 매각 준비에 2년을 투자한 이후 독립 기업으로서 앞으로 어떤 방향으로 나아갈지가 가장 큰 과제가 됐습니다. Galaxy는 성명에서 테이블 게임 라인업 확대, 신규 시장 진출, 반복 매출 비중 증가 등을 통한 성장 전략을 강조했습니다.
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