Les jeux de hasard en ligne représentent 85 % du marché italien des paris illégaux, estimé à 30 Md€
Le marché italien des jeux de hasard illégaux se déplace de plus en plus vers Internet, et les autorités de régulation ont plus de mal que jamais à suivre le rythme. C’est la principale conclusion de l’étude intitulée « Évaluation du marché des jeux de hasard illégaux en Italie », menée par le groupe de recherche industrielle et financière « Fabio Gobbo » de l’université LUISS Guido Carli de Rome. Selon ce rapport, l’économie des jeux de hasard non réglementés du pays aurait atteint près de 29,8 milliards d’euros entre 2015 et 2023, les jeux de hasard en ligne représentant à eux seuls plus de 85 % du total.
Cette étude, présentée à Rome lors d’une conférence organisée par Novomatic Italia, met en évidence une profonde transformation au sein du secteur italien de l’iGaming, montrant comment les activités de jeux de hasard illégaux se déplacent de plus en plus vers des plateformes numériques souvent difficiles à détecter à l’aide des outils traditionnels de contrôle. Ce phénomène va bien au-delà de l’évasion fiscale ou de la perte de recettes publiques, soulevant des préoccupations plus larges concernant la protection des consommateurs et la viabilité à long terme du marché réglementé.
Les jeux de hasard en ligne dominent le marché illégal
Selon l’étude de la LUISS, le segment des jeux de hasard en ligne illégaux représente environ 25,4 milliards d’euros, soit 85,16 % du marché clandestin estimé. Ce chiffre dépasse de loin celui des autres secteurs analysés, notamment les paris au détail, les machines à sous et les loteries.
L’ampleur de la croissance numérique est tout aussi évidente dans l’évolution du GGT en ligne, qui est passé d’environ 16,6 milliards d’euros en 2015 à plus de 81,7 milliards d’euros en 2023. La pandémie a accéléré une tendance déjà en cours, poussant des millions d’utilisateurs vers les plateformes de jeux de hasard à distance et renforçant des habitudes de consommation qui se sont maintenues bien au-delà de la réouverture des établissements terrestres.
Les chercheurs affirment que cette expansion rapide a créé un déséquilibre croissant entre la croissance du marché et la capacité des autorités à surveiller efficacement le secteur. Les infractions administratives identifiées dans le segment en ligne restent relativement limitées par rapport à l’ampleur économique globale du phénomène, tout comme les sanctions et les mesures de précaution.
VPN, serveurs offshore et paiements anonymes
Le principal défi lié aux jeux de hasard en ligne illégaux réside dans la capacité des plateformes non autorisées à opérer en dehors des systèmes de contrôle traditionnels. L’étude met en évidence la manière dont ce phénomène se développe en partie grâce à des serveurs offshore, des outils d’anonymisation, des VPN, des moyens de paiement intraçables et des infrastructures technologiques intrinsèquement difficiles à détecter.
L’Agence des douanes et des monopoles (ADM) italienne a continué d’intensifier ses efforts de lutte contre ces pratiques en bloquant les sites web illégaux et en surveillant les tentatives d’accès à des domaines non autorisés. Cependant, la nature même de l’environnement numérique rend ce phénomène très dynamique et de plus en plus difficile à contenir.
Dans le paysage international plus large de l’iGaming, la croissance des plateformes illégales représente désormais l’un des défis réglementaires les plus importants auxquels sont confrontés les gouvernements et les autorités de surveillance. La rapidité avec laquelle ces opérateurs peuvent passer d’un domaine, d’une infrastructure ou d’un système de paiement à l’autre rend souvent insuffisante une approche de lutte purement technique.
Les jeux de hasard terrestres restent plus faciles à contrôler
La situation est tout autre lorsqu’on se penche sur le secteur de la vente au détail. Selon l’étude, les machines à sous et les terminaux de loterie vidéo (VLT) restent bien plus faciles à contrôler, car elles fonctionnent dans un environnement physique et réglementé.
Jusqu’en 2019, le secteur ADI a maintenu un chiffre d’affaires compris entre 46 et 49 milliards d’euros, avant le ralentissement brutal provoqué par la pandémie. Contrairement aux jeux de hasard en ligne, les irrégularités dans les jeux terrestres sont toutefois généralement plus faciles à détecter.
Les machines sont installées dans des établissements agréés, connectées à des réseaux officiels et soumises à des inspections techniques régulières. Cette présence sur le territoire permet aux autorités d’exercer un contrôle beaucoup plus direct.
Les chercheurs notent que la structure du modèle italien de vente au détail basé sur des concessions offre toujours un cadre de contrôle relativement solide, en particulier par rapport à l’environnement numérique.
Les paris illégaux restent un problème majeur
Les paris sportifs restent le deuxième volet du marché illégal, avec une valeur estimée à environ 2,58 milliards d’euros. Bien que nettement plus modeste que le segment des casinos en ligne, ce secteur continue de représenter un domaine sensible pour l’industrie réglementée.
Selon le rapport, une partie de la demande des consommateurs pourrait se tourner vers des opérateurs non agréés proposant des gains plus élevés ou des conditions jugées plus attractives que celles offertes par les canaux agréés.
Après le ralentissement enregistré pendant les années de pandémie, le secteur des paris s’est rapidement redressé, le GGT dépassant les 8,4 milliards d’euros en 2023.
Les loteries, en revanche, semblent conserver une composante illégale bien plus réduite et sont toujours considérées comme l’un des domaines les plus stables et les plus strictement réglementés du marché italien des jeux de hasard.
Une estimation obtenue à l’aide de modèles économétriques
L’étude de la LUISS met clairement en évidence un point : le chiffre de 29,8 milliards d’euros ne correspond pas à une mesure directe de l’activité de jeux de hasard illégaux, mais plutôt à une estimation économétrique dérivée de multiples modèles statistiques.
La méthodologie combine des approches OLS, des estimateurs de panel à effets fixes bidirectionnels et des algorithmes de « Random Forest », identifiant la composante illégale à travers l’analyse de l’activité économique qui ne peut être entièrement expliquée par les données socio-économiques et administratives disponibles.
Pour les secteurs particulièrement difficiles à surveiller, tels que les jeux de hasard et les paris en ligne, les chercheurs ont également introduit des multiplicateurs correctifs afin de prendre en compte les activités qui pourraient ne laisser aucune trace dans les ensembles de données officiels.
Les chercheurs eux-mêmes soulignent que ce chiffre doit donc être interprété comme une estimation fondée sur une méthodologie rigoureuse, tout en reconnaissant les limites inhérentes généralement associées à la mesure de l’activité économique souterraine.
Un défi pour les décideurs politiques
La conclusion de l’étude est claire : la principale vulnérabilité du système italien de jeux de hasard réglementés se concentre désormais dans la sphère numérique. C’est pourquoi les analystes réclament des outils de surveillance en ligne plus performants, une intégration plus poussée des données sur les flux numériques et des systèmes plus avancés capables d’analyser le trafic web et les activités de paiement.
Le débat ne porte toutefois plus uniquement sur la récupération des recettes fiscales perdues. Il concerne également la protection des joueurs et la viabilité à long terme des opérateurs agréés opérant sur le marché réglementé.
Si plus de 85 % des activités de jeux de hasard illégales se concentrent désormais en ligne, la lutte contre les opérateurs non autorisés devient inévitablement une priorité tant pour les autorités de régulation que pour le secteur. Sur un marché de plus en plus mondialisé et axé sur la technologie, la capacité de l’État à préserver le périmètre légal restera l’un des principaux défis qui façonneront l’avenir de l’industrie italienne des jeux de hasard.
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