프랑스 Betclic 소유주 Banijay Group, 46억 유로 규모 거래로 Tipico의 과반수 지분 인수
TV 쇼 코-란타(Koh-Lanta) 등을 제작한 프랑스 엔터테인먼트 거대 기업인 Banijay Group이 텔레비전 분야를 넘어 광범위하게 확장하고 있습니다. 회사는 화요일에 몰타에 기반을 둔 독일 및 오스트리아의 선도적인 스포츠 베팅 및 게임 운영자인 Tipico Group의 과반수 지분을 인수하는 구속력 있는 계약을 체결했다고 발표했습니다. 경영진이 스포츠 베팅 산업에서 새로운 유럽의 강자를 탄생시키기 위한 “변혁적인” 움직임이라고 부르는 이 거래를 통해 Tipico는 Banijay의 게임 사업부 산하에서 Betclic과 합류하게 됩니다.
유럽 베팅 챔피언 구축
Banijay Group은 이번 인수를 통해 Betclic, Tipico, Admiral Austria를 결합한 새로운 통합 법인의 지배 주주가 될 것이라고 밝혔습니다. 회사 성명에 따르면, “엔터테인먼트 강자인 Banijay Group은 CVC 및 Tipico의 설립자들과 Betclic Group과 Tipico Group을 결합하는 구속력 있는 계약을 체결하고, 통합 법인의 과반수 주주가 되어 스포츠 베팅 및 온라인 게임 분야의 유럽 챔피언을 창출하게 됩니다.”
계약 조건에 따라, Banijay는 CVC Capital Partners가 보유한 Tipico의 과반수 지분을 현금으로 인수하며, Tipico와 Betclic의 설립자를 포함한 모든 다른 주주들은 그들의 보유 지분을 새로운 구조로 전환하게 됩니다. Banijay는 거래 종결 시점에 자본의 약 65%를 보유할 것이며, 콜 옵션을 통해 소유권을 72%까지 늘릴 목표를 가지고 있다고 밝혔습니다.
회사는 이번 거래를 통해 게임 사업부가 크게 강화되어 매출과 잉여 현금 흐름이 두 배가 될 것이라고 말했습니다. 그룹은 “Banijay Group의 게임 활동(Banijay Gaming)은 매출, 조정된 EBITDA, 잉여 현금 흐름이 두 배가 될 것이며, Betclic, Tipico, Admiral이라는 세 가지 강력한 브랜드를 재편할 것입니다. 추정 재무 정보에 따르면, 2024년에 매출 30억 유로, 조정된 EBITDA 8억 5,400만 유로, 조정된 잉여 현금 흐름 7억 1,600만 유로를 기록했습니다.”
통합된 사업체는 연간 거의 650만 명의 활성 플레이어에게 서비스를 제공하고, 독일과 오스트리아 전역에서 1,250개 이상의 베팅숍을 운영하며, 5,000명 이상을 고용하게 됩니다.
이 거래를 보도한 르 몽드(Le Monde)에 따르면, 이번 인수 작업은 “Banijay Group이 급성장하는 이 사업에서 규모를 두 배로 늘릴 수 있게 하며” 그룹이 “지금까지 진행한 가장 큰 인수”를 의미합니다. 이 프랑스 일간지는 이 움직임이 Tipico의 가치를 46억 유로로, Betclic의 가치를 48억 유로로 평가하고 있다고 언급하며, 거래 발표 전 Banijay의 시가총액은 42억 유로였다고 덧붙였습니다.
통합 시장에서의 규모 확대 추진
유럽 베팅 부문은 증가하는 기술 및 마케팅 비용을 흡수하는 데 필요한 규모를 확보하기 위해 기업들이 합병을 추진하는 물결을 겪고 있습니다. 르 몽드가 언급했듯이, Banijay-Tipico 거래는 “Flutter Entertainment, Entain, Lottomatica에 이어 스포츠 베팅 및 온라인 게임 분야에서 네 번째로 큰 유럽 플레이어를 창출하는 것을 목표로 합니다.”
엔터테인먼트 제작 사업으로 가장 잘 알려진 Banijay에게 이번 인수는 수익 기반을 다각화하는 또 다른 단계를 의미합니다. 그룹은 게임 및 엔터테인먼트 사업부가 각각 47%와 53%로 매출에 거의 동등하게 기여할 것이라고 밝혔습니다.
Banijay Group의 최고경영자인 François Riahi는 이번 인수를 “변혁적인 거래”라고 칭했습니다. 그는 “Tipico는 우리의 전략에 완벽하게 부합하며 우리의 DNA와 일치합니다. 두 가지 중요한 시장에서 강력한 리더이며, 완전히 규제되고, 제품 중심적이며, 수익성이 높습니다. 이는 스포츠 베팅 사업에서 이미 콘텐츠 사업의 강점이 되고 있는 도달 범위, 규모 및 다각화를 우리에게 제공합니다.”라고 말했습니다.
그는 또한 “Tipico 창립자들이 Tipico의 모든 지분을 Banijay Gaming으로 전환하면서 우리와 파트너 관계를 맺고 새로운 유럽 리더를 구축하기로 결정한 것을 특히 기쁘게 생각한다”며, 이는 “미래 가치 창출에 대한 그들의 신뢰를 입증하는 것”이라고 덧붙였습니다.
2026년 1월부터 Banijay Gaming의 회장이 될 Betclic의 설립자 Nicolas Béraud는 이번 결합이 “Betclic, Tipico, Admiral 세 가지 강력한 브랜드를 활용할 것”이라고 말했습니다. 그는 “Betclic과 Tipico는 스포츠에 대한 열정, 혁신 정신, 그리고 승리할 수 있는 시장에 대한 집중이라는 동일한 가치관을 공유합니다. 함께 우리는 플레이어들에게 타의 추종을 불허하는 경험을 제공하는 데 필요한 규모, 인재 및 혁신을 갖추고 더욱 강력해질 것입니다.”라고 덧붙였습니다.
자금 조달 및 리더십 변화
2026년 중반에 마무리될 것으로 예상되는 이 거래는 Tipico의 기존 대출금 재융자를 포함하여 약 30억 유로의 부채로 자금이 조달될 예정입니다. Banijay는 자금 조달이 “Betclic의 주요 금융 파트너들이 인수한, Tipico 그룹의 기존 부채 재융자를 포함하여 약 30억 유로에 달하는 특정 자금 조달 패키지에 의해 전액 지원된다”고 밝혔습니다.
회사는 거래 직후 부채 비율이 수익의 3.5배가 될 것으로 예상하며, 3년 이내에 이 비율을 2.5배 미만으로 줄이는 것을 목표로 하고 있습니다.
전략적 적합성과 장기적 목표
합병된 그룹은 프랑스, 포르투갈, 폴란드, 코트디부아르에서의 Betclic의 디지털 전문성과 독일 및 오스트리아에서의 Tipico의 소매점 입지를 결합하게 될 것입니다. Banijay는 이러한 통합이 온라인 및 오프라인 채널 전반에 걸쳐 “원활하고 차별화된 고객 경험”을 가능하게 할 것이라고 말했습니다.
Banijay에 따르면, 이번 거래는 “가속화된 제품 혁신, 시장 전반의 혁신 확장, 최적화된 인프라 및 기술 효율성”에 초점을 맞추어 중기적으로 연간 약 1억 유로의 시너지 효과를 창출할 것입니다.
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