Il gruppo francese Banijay, proprietario di Betclic, acquisirà la quota di maggioranza di Tipico in un accordo da 4,6 miliardi di euro
Banijay Group, il colosso francese dell’intrattenimento dietro programmi come Koh-Lanta, sta espandendo la propria attività ben oltre la televisione. L’azienda ha annunciato martedì di aver firmato un accordo vincolante per acquisire una quota di maggioranza in Tipico Group, il principale operatore di scommesse sportive e giochi in Germania e Austria, con sede a Malta. L’operazione vedrà Tipico unirsi a Betclic all’interno della divisione giochi di Banijay, in quella che i dirigenti definiscono una mossa “trasformativa” per creare una nuova potenza europea nel settore delle scommesse sportive.
Costruire un campione europeo delle scommesse
Banijay Group ha dichiarato che l’acquisizione la renderà azionista di controllo di una nuova entità combinata che riunirà Betclic, Tipico e Admiral Austria. Secondo quanto riportato nel comunicato dell’azienda, “Banijay Group, la potenza dell’intrattenimento (Entertainment powerhouse), ha firmato un accordo vincolante con CVC e i fondatori di Tipico per unire i gruppi Betclic e Tipico, diventando l’azionista di maggioranza della nuova entità combinata e creando un campione europeo nelle scommesse sportive e nel gioco online.”
In base ai termini dell’accordo, Banijay acquisterà in contanti la quota di maggioranza di Tipico detenuta da CVC Capital Partners, mentre tutti gli altri azionisti, compresi i fondatori di Tipico e Betclic, trasferiranno le loro partecipazioni nella nuova struttura. Banijay ha dichiarato che deterrà circa il 65% del capitale al momento della chiusura, con l’obiettivo di aumentare la propria partecipazione al 72% tramite opzioni di acquisto.
L’azienda ha affermato che l’operazione rafforzerà in modo significativo la propria divisione giochi, raddoppiando ricavi e flusso di cassa libero. “L’attività di gioco di Banijay – Banijay Gaming – che raddoppierebbe ricavi, EBITDA rettificato e flusso di cassa libero, e riunirebbe tre marchi forti: Betclic, Tipico e Admiral – ha generato 3,0 miliardi di euro di ricavi, 854 milioni di euro di EBITDA rettificato e 716 milioni di euro di flusso di cassa libero rettificato nel 2024, su base pro forma,” ha dichiarato il gruppo.
L’azienda combinata servirà quasi 6,5 milioni di giocatori attivi all’anno e gestirà oltre 1.250 punti scommesse in Germania e Austria, impiegando più di 5.000 persone.
Secondo Le Monde, che ha riportato la notizia dell’operazione, l’operazione “consente a Banijay Group di raddoppiare le proprie dimensioni in questo settore in forte crescita” e rappresenta “la più grande acquisizione mai realizzata dal gruppo.” Il quotidiano francese ha inoltre osservato che l’operazione valuta Tipico 4,6 miliardi di euro e Betclic 4,8 miliardi di euro, aggiungendo che la capitalizzazione di mercato di Banijay era pari a 4,2 miliardi di euro prima dell’annuncio dell’accordo.
Una spinta verso la scala in un mercato in consolidamento
Il settore europeo delle scommesse ha assistito a un’ondata di fusioni, mentre le aziende cercano la scala necessaria per assorbire i crescenti costi tecnologici e di marketing. Come osserva Le Monde, l’accordo tra Banijay e Tipico “punta a creare il quarto operatore europeo per dimensioni nel settore delle scommesse sportive e del gioco online, dietro a Flutter Entertainment, Entain e Lottomatica.”
Per Banijay, noto soprattutto per la sua attività di produzione di contenuti d’intrattenimento, l’acquisizione rappresenta un ulteriore passo nella diversificazione della propria base di ricavi. Il gruppo ha dichiarato che le divisioni giochi e intrattenimento contribuiranno quasi in egual misura ai ricavi, rispettivamente per il 47% e il 53%.
François Riahi, Amministratore Delegato di Banijay Group, ha definito l’acquisizione “un accordo trasformativo.” Ha dichiarato: “Tipico si inserisce perfettamente in questa strategia ed è in linea con il nostro DNA: leader forte in due mercati importanti, pienamente regolamentato, focalizzato sul prodotto, altamente redditizio, e ci fornisce – nel settore delle scommesse sportive – la portata, la scala e la diversificazione che già costituiscono la forza della nostra attività di contenuti.”
Ha aggiunto di essere “particolarmente lieto di vedere che i fondatori di Tipico hanno deciso di collaborare con noi per costruire un nuovo leader europeo nel settore delle scommesse sportive, trasferendo l’intera loro partecipazione in Tipico all’interno di Banijay Gaming,” che ha descritto come “una testimonianza della loro fiducia nella creazione di valore futuro.”
Il fondatore di Betclic, Nicolas Béraud, che diventerà Presidente di Banijay Gaming a partire da gennaio 2026, ha dichiarato che la combinazione “sfrutterà tre marchi forti: Betclic, Tipico, Admiral.” Ha aggiunto: “Betclic e Tipico condividono lo stesso insieme di valori: la passione per lo sport, il senso dell’innovazione e il focus sui mercati in cui possono vincere. Insieme saremo più forti, con la scala, il talento e l’innovazione necessari per offrire un’esperienza impareggiabile ai nostri giocatori.”
Finanziamento e cambiamenti nella leadership
L’operazione, la cui chiusura è prevista per la metà del 2026, sarà finanziata con circa 3 miliardi di euro di debito, inclusa la rifinanziamento dei prestiti esistenti di Tipico. Banijay ha dichiarato che il finanziamento è “completamente garantito da un pacchetto di finanziamento con fondi certi per un importo principale pari a circa 3 miliardi di euro, inclusa la rifinanziamento del debito esistente di Tipico Group, sottoscritto da alcuni dei principali partner finanziari di Betclic.”
L’azienda prevede che il proprio rapporto di indebitamento sarà pari a 3,5 volte gli utili subito dopo l’operazione, con l’obiettivo di ridurre tale rapporto al di sotto di 2,5 entro tre anni.
Compatibilità strategica e ambizioni a lungo termine
Il gruppo risultante dalla fusione combinerà l’esperienza digitale di Betclic in Francia, Portogallo, Polonia e Costa d’Avorio con la presenza fisica di Tipico in Germania e Austria. Banijay ha dichiarato che l’integrazione “consentirà un’esperienza cliente fluida e differenziata” tra i canali online e offline.
Secondo Banijay, l’operazione genererà circa 100 milioni di euro in sinergie annuali nel medio termine, concentrandosi su “innovazione accelerata del prodotto, espansione dell’innovazione nei mercati e ottimizzazione dell’infrastruttura e dell’efficienza tecnologica.”
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